보   도   자   료

발 신	창원상공회의소	수 신	전 언론사
배포일시	2019. 12. 16. (월) / 총 4매	보도일자	12월 16일부터 보도하여 주시면 감사하겠습니다.
문 의	조사홍보팀	김기환	055-210-3022
보 도 내 용

제 목 : 창원지역 자동차부품 기업 실태조사

- 응답업체 65.7%, 향후 성장둔화 전망... 유동성 부족과 친환경차 기술 미확보의 영향

- 미래먹거리 위해 기술개발 필요하지만, 유동성 악화에 많은 부담 느껴...

- 기술개발의 파트너로 원청업체 가장 선호... 투자 방향성과 납품처 확보 용이

- 기술투자 확대를 위해 ‘기술성과 보호조치’, ‘선업전략 및 방향성 제시’ 필요

창원상공회의소(회장 한철수)는 창원지역 자동차부품업체 95개 사를 대상으로 ‘창원지역 자동차부품 기업 실태조사’를 실시했다.(조사기간 : ‘19. 11. 14 ~ 29)

창원자동차 산업 환경과 전망

조사결과, 응답업체의 65.7%가 향후 창원 자동차산업이 성장둔화를 보일 것으로 전망했다. 다음으로 현 수준을 유지할 것으로 응답한 업체는 20.0%였으며, 소폭 성장을 전망한 비중은 12.6%에 그쳤다.

부정적으로 보는 가장 큰 이유로 ‘기존 제품의 신규수주 감소 우려’(43.8%)와 ‘완성차업체 경쟁력 부족’(22.5%)를 꼽았다. 긍정적 전망의 이유로는 ‘친환경자동차 기술 확보로 경쟁력 유지’(52.8%)와 ‘장기적인 미래먹거리 확보’(11.3%)로 응답했다.

매출 및 영업이익 등 경영성과에 미치는 요인 중 ‘납품가격 수준’이 5.80점(7점 만점)으로 가장 높았고, 다음으로 ‘자금 유동성’ 5.65점, ‘완성차업체의 국내 생산량’ 5.64점, ‘근로자 임금 수준’ 5.48점, ‘기술수준(R&D)’ 5.36점, ‘소재·부품의 조달가격’ 5.32점, ‘완성차업체의 해외 생산량’ 4.82점 순으로 평가했다.

중요도를 바탕으로 실제 체감하는 정도를 평가하는 지표에서는 ‘기술수준(R&D)’ 4.44점(7점 만점)으로 가장 높았고, ‘완성차업체의 국내 생산량’ 3.76점, ‘완성차업체의 해외 생산량’ 3.68점, ‘소재·부품 조달가격’ 3.56점, ‘자금 유동성’ 3.52점, ‘납품가격 수준’ 3.37점, ‘근로자 임금 수준’ 3.19점 순으로 평가했다. 기술수준(R&D)을 제외한 나머지 요인들 모두 보통 이하의 부정적인 체감도를 보였다.

가장 부정적인 체감도를 보인 요인은 ‘근로자의 임금 수준’이었다. 창원 자동차 업종은 1차금속 제조업과 더불어 근로자의 유출입 비율(노동 유연성)이 낮은 수준을 보이고 있으며, 전체 근로자 중 50대 이상의 비중이 가장 높아 전형적인 역삼각형 구조를 보이는 업종이다. 더불어 업체당 근로자 수와 근속연수도 타 제조업에 비해 높게 나타나고 있어, 비교적 안정적인 일자리를 제공하는 산업임과 동시에 인건비의 비중이 높은 수준임을 알 수 있다.

친환경자동차 부문 추진과 경로

자동차 산업의 트렌드 변화가 향후 귀사에 미칠 영향을 묻는 질문에 응답업체의 51.6%가 ‘부정적’이라 답했고, 33.7%는 ‘긍정적’이라 응답했다.

기존 내연기관 중심의 자동차 산업에서 친환경자동차 분야로 부품 및 소재 분야 아이템을 찾지 못한 기업의 경우 이러한 변화에 부정적 전망을 내놓은 경향을 띠고 있다. 자동차 소재 및 부품 산업의 경우 설비투자에 이은 대량생산 형태가 많다. 친환경자동차로 산업 트렌드가 변화하는 과정에서 기존 내연기관 자동차 시장의 축소는 이러한 설비의 생산성을 축소시킬 개연성이 높기 때문이다.

현재 친환경자동차 관련 제품을 개발 또는 생산 여부를 묻는 질문에 응답업체의 39.0%는 친환경자동차 관련 제품을 ‘생산 또는 개발 중’인 것으로 응답했으며, 43.2%는 ‘현재 없으나 의지는 있음’으로 답했다. 다수의 자동차부품 응답업체가 친환경자동차 관련 제품 진출의 필요성을 느끼고 있는 것으로 풀이된다.

실제로 타 기관(연구기관, 대학, 기업)에서 친환경 자동차 분야 진출을 위한 공동 연구제안이 올 경우에 대해 입증을 묻는 질문에 ‘비용의 여력은 없지만, 적극 참여하겠다’는 응답이 51.6%로 과반수 이상을 차지했다. 다음으로 ‘원청업체가 제안할 경우에만 참여하겠다’ 26.9%, ‘공동 연구개발이 필요치 않다’ 10.8%, ‘적극 참여 후 비용과 인력도 부담하겠다’ 3.2% 순으로 답했다.

기술개발의 파트너로는 원청업체를 가장 선호하는 것으로 나타났다. 실제 기술개발 및 생산이 이루어진 기업들은 ‘자체개발’(45.5%) 다음으로 ‘원청업체로부터 기술지원’(30.3%)을 통해 진행했다. 심지어 공동연구 제안이 왔을 경우, ‘원청업체가 제안할 경우에만 참여할 것’으로 응답한 경우도 26.9%에 달했다. 이는 원청업체로부터 기술지원을 통해 제품생산이 이루어질 경우, 기술개발 방향성은 물론 납품처의 확보가 용이하기 때문인 것으로 풀이된다.

친환경자동차 부문 기술개발 촉진을 위한 과제

친환경 자동차 분야 기술개발을 위해 선결되어야 할 정부·지자체의 과제에 대해 중요도가 가장 높은 요인으로 ‘기술성과 보호조치’(5.46점, 7점 만점)과 ‘산업전략 및 방향성 제시’(5.40점)가 가장 높은 점수를 받았다. ‘자금 유동성 지원’(5.35점), ‘연구장비 및 인력 지원’(5.34점), ‘기술지도 및 정보 제공’(5.30점), ‘제품 기능 및 성능인증 지원’(5.24점), ‘대·중소 기업 공동연구 지원’(5.17점) 순이었다.

기술개발을 위해 선결되어야 할 중요한 과제로 ‘기술성과 보호조치’를 꼽고 있다. 기술개발에 필요한 자금과 장비 및 인력 지원에 앞서 이와 같은 요소를 꼽은 것은, 기술개발 이후에 그 성과를 중소기업이 오롯이 향유할 수 있도록 하는 실질적인 사회적 안전장치가 마련되는 것이 중소기업의 기술개발 의지를 높이는 가장 큰 요소임을 시사하고 있다.

다음으로 ‘산업전략 및 방향성 제시’를 꼽았다. 친환경자동차 소재·부품의 진출을 위한 아이템 확보에 높은 관심을 보이고 있지만, 진출 분야에 대한 방향성을 찾는데 어려움을 겪고 있는 것으로 풀이된다.

선결과제 중 현재 기업이 느끼고 있는 체감도는 ‘산업전략 및 방향성 제시’가 3.86점으로 가장 높았으나, 기준점인 4점(보통의 체감도) 이하의 점수를 보였다. 다음으로 ‘기술지도 및 정보 제공’(3.73점), ‘제품 기능 및 성능인증 지원’(3.57점), ‘연구장비 및 인력 지원’(3.54점), ‘기술성과 보호조치’(3.50점), ‘자금 유동성 지원’(3.34점)으로 나타났다.

‘자금 유동성 지원’ 부문에서 가장 낮은 체감도를 보이고 있는 것은 소품종 대량생산 위주의 산업 특성에 따른 것으로 풀이된다. 신제품 생산에 수반되는 설비투자를 위해서는 자금의 유동성이 필수 요소이지만 최근 완성차 생산량 감소와 경쟁 심화로 매출 규모는 감소하는 반면, 잦은 설비변경과 근로자 임금 상승 등의 고정비 지출 증가와 환율상승에 따른 수입단가 상승, 금융비용의 가중 등으로 유동성에 어려움을 겪고 있기 때문이다.

창원상공회의소 관계자는 “많은 기업에서 미래먹거리 확보를 위한 기술개발의 필요성을 인식하고 있지만, 현 시점 자금 유동성 악화에 많은 부담을 느끼고 있는 것으로 나타났다.”고 말했다. 아울러 “친환경자동차 분야의 기술개발 및 투자의 유인책으로 정부지원책의 방향성 제시와 중소기업 기술개발의 성과 보호를 위한 사회적 장치마련이 선결되어야 한다.”고 덧붙였다.

창원지역 자동차부품 업체 경영실적 영향 요인별 중요도와 체감도 (N=95)

기술개발을 위한 정부·지자체 선결과제별 중요도와 체감도 (N=95)